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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行👗🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖👠👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱👡😡🩲👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🥻💛👿🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯👠😡。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🌽💯👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈👠💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🥥🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠🩱，资产荒趋势依然存在🥕🥻🤬🍎🧄。上半年🍓😠🥥👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝🤬👿🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾💞，7月科技风格占优的可能性较大👄🥬🍎。

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不只江西，在浙江、新疆等(deng)地，今年以来，国开行支(zhi)持的多个城镇老旧小区改造(zao)项目稳步推进。据统计，今年1—5月，国开行发放城市(shi)更新领域相关贷(dai)款5751亿元，重点(dian)支持城镇老旧小区整治(zhi)改造、城中村更(geng)新改造以及城(cheng)市历史文化保护传承等(deng)。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🎒🥻👠，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🥬💖。

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货币(bi)政(zheng)策在市场见底(di)的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是(shi)经历(li)了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后(hou)。

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2、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层警示(shi)的“重点风险苗(miao)头”，在声明中更是回避核心质疑，以“行(xing)业共性”掩饰个体病灶。