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但是，市(shi)场真正能够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效(xiao)突破扭亏阻力位进(jin)入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利(li)增速转(zhuan)正并加速改善(shan)。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段(duan)II完全是杠杆资金趋势的自(zi)我强化或者正反馈。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💖，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👚🩲，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥑🥑🍏🥻。横向对比💝，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥻👗👝💕。从行业层面来看💖🩰，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍋，估值快速修复👿🥑🍆，银行💗、电信等高股息资产表现也不错🎒👡。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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风格层面🥔🥬🍓🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬🍈🥬💋。具体来说，第一🥭💛🥕，从历史来看🍅👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻👝🤬🍈，对短期市场或有扰动。第三💟💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥻💗👙，我们认为7月大盘风格相对占优🍍😠，成长价值风格或相对均衡。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🍄😡，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍓🤍🥔😻。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn) Perplexity 的一位髮(fà)言人錶(biǎo)示，公司(si)竝(bìng)(bing)不知曉(xiǎo)(xiao)噹(dāng)前或未來(lái)的(de)竝購(gòu)洽談(tán)，但補(bǔ)充道：“世界上最優(yōu)秀的原(yuan)始設(shè)備(bèi)製(zhi)造商都希(xi)朢(wàng)爲(wèi)其用戶(hù)(hu)提供最優質的蒐(sōu)索服務(wù)(wu)咊(hé)最精準的人工智能，而 Perplexity 正昰(shì)如此，這(zhè)一點(diǎn)不足爲奇(qi)。”

2、指数依(yi)然在震荡(dang)区间的主要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会主(zhu)任哈(ha)塞特最新表(biao)述，7月初(chu)美国(guo)或将与一(yi)系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投(tou)资增(zeng)长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民(min)生(sheng)方向，以旧(jiu)换新国补延续(xu)，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与此同(tong)时(shi)，9月3日的抗战(zhan)胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来(lai)了阶段性托底与预期管理作用，但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和(he)主升。