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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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上述监管处(chu)罚(fa)也说明，贵州银行的合规问题，并非个案，多集中(zhong)在贷款“三(san)查”制(zhi)度落实等核心领域，说明贵州(zhou)银(yin)行在合规管理、流程穿透与内控(kong)体系方(fang)面仍有进一步优化空间。尤其是在合规文化(hua)建设和内(nei)控体系强化上，亦有一(yi)定的提升和改善空间。

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1、悳(dé)固特2025年(nian)一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一(yi)季(ji)度(du)營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)(yi)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

2、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹(hong)橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)(xue)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)(xiao)應(yīng)，進(jìn)一步推進(jin)腦機接口未來産業培育。