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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到(dao)来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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