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风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、齐翔(xiang)腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计(ji)划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进(jin)行例行停(ting)车检修，预计停(ting)车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度(du)，陆续恢(hui)复生(sheng)产。本次检修期(qi)间(jian)将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产(chan)经营(ying)计划的完成及经(jing)营业(ye)绩产生重大(da)影响(xiang)。

2、2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化🩳🍑🍉🍓，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺，因供需格局差异🧡。