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6月30日，上周美联储货币政策动向引发市场高(gao)度关注，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧，7月降息概率(lv)明显上(shang)升。最新研究显示，理事沃勒和鲍曼在(zai)特定(ding)条件下支(zhi)持(chi)7月降息(xi)，而(er)鹰派代表哈克则对年内降息(xi)持谨慎态度。明尼阿(a)波利斯(si)联储主席卡什(shen)卡利最新表态(tai)预计美联储年(nian)内将实施两(liang)次降息，首次降息窗口可能在9月开启，同时警示(shi)关税对通胀的滞后影响，强(qiang)调政策需保持(chi)灵活性。年内关税言论持续(xu)推高通胀预期，5月数据超(chao)预期进(jin)一步强化了美联储“更高更久”的利率(lv)立场。综合(he)数(shu)据分析，翁富豪认(ren)为(wei)本周黄金走势趋于利空。

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民主党人和一些经济学家认为🥔，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍋🥭🥕。他们表示🥔，这会危及国家的财政轨迹。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳(ru)價(jià)格(ge)衕(tòng)比(bi)降幅(fu)持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕(tong)比增(zeng)幅擴(kuò)大，盈利有(you)朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副(fu)食(shi)品加工生産耑(duān)(duan)保(bao)持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)(shu)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)(dian)受益于(yu)“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器(qi)材零售(shou)衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等(deng)智能傢電需求(qiu)持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱(ruo)的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)提振(zhen)，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續(xu)降費(fei)提傚(xiào)，盈(ying)利有朢脩復。但(dan)需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)(pin)緐(fán)調(diào)整(zheng)、外需放緩(huǎn)(huan)之下或(huo)有承壓(yā)(ya)，對(duì)業績(jī)形成(cheng)一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益(yi)于金價上漲(zhǎng)，4、5月份(fen)金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕(tong)比增幅(fu)顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)(ling)域增速有朢改善 。

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展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面🍍🌽，目前利率仍处于较低水平👗😡👄🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌，进一步积累了今年的赚钱效应🥻👜💋💋，这为指数后续突破上行🥬🤍💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🎒🍏🍆🌽，我们称之为牛市阶段II🎒💛🥾。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看💗💞👞，7月科技风格占优的可能性较大😠🍍。

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2、1、供应：6-7月PVC新增产能计划较(jiao)多，目前来看，青岛海湾、天(tian)津渤化等几(ji)套装(zhuang)置合计产能在170万吨/年，高供应状态将延续。