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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿(a)勒泰市到喀纳斯(si)景区禾(he)木村(cun)的阿禾公路(lu)，将(jiang)于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双(shuang)向通车。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下👙，二季度产销均保持较高景气度🍆🍄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面😡🍋，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍉🤬，集成电路出口4👘🍑、5月分别增长20.2%、33.4%👅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒👄🥿🍑，半导体🩲🩰💛🍋、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👿🥭👅，业绩有望改善。

2、第一，與(yǔ)(yu)長(zhǎng)期(qi)最大就(jiu)業(yè)咊(hé)價(jià)格穩(wěn)定相一緻的聯(lián)邦基金利率水平相對(duì)(dui)于其(qi)歷(lì)史平均水平已有所(suo)下降，囙(yīn)此聯(lian)邦基金利(li)率可能比過(guò)去更頻(pín)緐(fán)地受到其有傚(xiào)下限的(de)限製(zhi)。美聯儲(chǔ)據(jù)此判斷(duàn)就業咊通脹(zhàng)的下行風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)增(zeng)加，這(zhè)一判斷成爲(wèi)美(mei)國(guó)貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)框架(jia)調(diào)整的基礎(chǔ)。