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行业表现方面👝👞💋🌽👢，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💋🧡，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍈🍍💓，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🎒🥬🤬，行业推荐重点关注：汽车🍎👠、有色金属🌽、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑👝🥑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥻😠💖🩳，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🎒🍊🩰，俄铝进口量明显高于年初预测🥥🍒，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪💞💌🧄💓，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🤍🩰。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥕🍉🍒。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🩳、家电（+30）、光伏（+45）🥒🧄👿、交通运输（+45）👄😠、电网用铝（+75）、出口（-25）🥒💖🥥，合计用铝增长 100 万吨🥿🤬，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🍊，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👿👛🍒👞，建议短期谨慎对待🥕👄💕。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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“世界已無(wú)暇空等承諾(nuò)，我(wo)們(men)需要的昰(shì)(shi)落(luo)地的實(shí)際(jì)行(xing)動(dòng)。”潘基文謼(hū)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)昰落實的起點(diǎn)——不僅(jǐn)(jin)昰減(jiǎn)排，更昰公平、雄心咊(hé)問(wèn)責(zé)的起點。”

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伊朗首都(dou)德黑兰28日(ri)举行隆重(zhong)葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇(yu)难的(de)60多名高(gao)级将领、核科学家等(deng)。在伊朗媒(mei)体报道(dao)国葬(zang)的(de)画面中(zhong)，沙姆哈尼(ni)拄着拐杖(zhang)赫然现(xian)身。以色列《新消息报》说，这是自沙(sha)姆哈尼位于德黑兰的住所(suo)本月早些时(shi)候(hou)遇(yu)袭(xi)以来，这名伊朗高官(guan)首次公开露面。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥦。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥝💕，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点😻🍆，但短期而言🍆👗🥕🩰，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、Meta 统治人工智能领域的(de)努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌(ge)、xAI 等有所不同。该公司并未(wei)将其人工智能模型(xing)封闭起来，而是将(jiang)其作为开源软件提(ti)供给开(kai)发者和企业自行使用。