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短期市(shi)场向上(shang)突(tu)破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗(chuang)口稳定资本市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接(jie)推升了风险偏好(hao)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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