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►  “流动(dong)性过剩”下(xia)资金寻求有限(xian)回报，进一步强化了结构性行(xing)情和抱团。我们在前(qian)文提到(dao)，当前(qian)国(guo)内私人部门(men)持(chi)续信用收(shou)缩的症结不是钱不(bu)够多或利率绝(jue)对水(shui)平不够(gou)低，恰恰相(xiang)反，宏观流动性上，当前中国M2高达(da)325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创(chuang)历史新高，与GDP的差(cha)距(ju)也是历史新高，145万亿人民币(bi)的储蓄规模也是历史高点。利率水(shui)平不仅是历史低点，在全球范(fan)围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月(yue)香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接(jie)近(jin)零，也提供了相当充(chong)裕的流(liu)动性环(huan)境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发(fa)的操作机制有直接关系。但(dan)更重(zhong)要的是，本轮投(tou)放(fang)的规模和速度都远超历史(shi)正常水(shui)平(ping)，5月2日至5月6日(ri)短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币(bi)。金管局无法决定是否要操作(zuo)以及何时操作，但可以决(jue)定(ding)如何操作。不过短期(qi)来看，Hibor难以更(geng)低，流动性或边际(ji)收紧，近期随着港(gang)元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香(xiang)港金管局也时隔两年再度收紧(jin)流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、在外部資本市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，貴(guì)州銀(yín)(yin)行的(de)市值處(chù)于(yu)相對(duì)低位。截至2025年6月27日收盤(pán)，該(gāi)(gai)行(xing)總市值(zhi)爲(wèi)175.06億(yì)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，貴州銀行的股價(jià)曾在2021年7月份觸(chù)及2.728港元(yuan)的堦(jiē)段高點(diǎn)。但(dan)昰(shì)(shi)，進(jìn)(jin)入2023年以(yi)來(lái)，股價整體(tǐ)呈(cheng)震(zhen)盪(dàng)下行趨(qū)勢(shì)，2024年內(nèi)一(yi)度低于1港元。