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三季度A股科技企业IPO重启🍌💓，科技领域产品催化频出💗🥕🥿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本节仅统计有机构投资者参与的调(diao)研(yan)。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关(guan)系，为保证机构调研信息的及(ji)时(shi)性，本节仅以最近7日内(nei)已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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同时，美元快速(su)贬值，触发了港(gang)币的强方兑换保证机制，令香港金(jin)管局向市场抛售港(gang)元，显著强化(hua)了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷(fen)纷赴港上(shang)市，意味(wei)着港股在中国市场的战略地位提升(sheng)，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、28日上(shang)午，伊(yi)朗首都德黑兰举行隆(long)重葬(zang)礼(li)，悼念在以伊大****中遇(yu)难的60多(duo)位高级将领、核科学家、新闻工作(zuo)者和妇(fu)女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴(ba)盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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