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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🥦🩱，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥑，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🥻🩱🍉👡👜、价格总水平预期目标相匹配🧄。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制👘👅👅，发挥市场利率定价自律机制作用🤍，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降👝🍋🍅💋。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🥔🍒🍍。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转😻。增强外汇市场韧性🥑🍅💕，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、进入(ru)7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：