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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎，总需求增速结束三年低迷和下行🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代👚👚💞，A股自由现金流收益率不断提升🥭👙。而2018年以来💯👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍍🩲🧡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💛🩱🍅🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥💖🤍。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👠🍑🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿💝😈🥔💕，是重要的选股方向

2、做过企业家的人本来可以有一个优势🥭💋👙💯，那就是更容易看懂公司👡🥿，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异💝🍍，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是💟🥦🧅。