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风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月偏(pian)股類(lèi)公募基金髮(fà)行(xing)槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動(dong)偏股基金髮行(xing)份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前(qian)值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者(zhe)郃(he)計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)(dang)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比(bi)例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨(jing)贖(shu)迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元(yuan)。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益(yi)于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年一季度，公司業績增速(su)進(jìn)一步(bu)加(jia)快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母(mu)淨利潤9319.44萬元(yuan)，衕比增長1003.78%。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整(zheng)体产业链上(shang)下游出(chu)台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层(ceng)面，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算力互联互通行动计(ji)划》，提(ti)出到2026年(nian)构建完备(bei)的(de)算力(li)互联互通标准体系(xi)，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造(zao)“算力(li)互联网”新格局(ju)。该计划聚焦设施(shi)互联、资源互用、业务互通与应用融(rong)合，推动(dong)高(gao)性能传输协议、算力标(biao)识、算网调度等关键技术突破，建设(she)国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化(hua)升级。6月9日，工(gong)信部与民政(zheng)部联(lian)合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试(shi)点工作的(de)通知》，启动2025—2027年智能养(yang)老服务机器人(ren)攻(gong)关与应用试点计划。地方上，6月3日，上(shang)海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产(chan)业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计(ji)算集群部署、云服(fu)务器租赁、设备购置(zhi)，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与(yu)机器人(ren)产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入(ru)加(jia)速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开(kai)，进(jin)一(yi)步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州(zhou)在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💝👛，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍌，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🩰🧡🥒，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易😻🍄，但不会导致公司实际控制人发生变更🧡🥬。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27🍄💗，下同）💟😻，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看💯🍉，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次💝👿。