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8、上半年，终端需(xu)求符合正(zheng)常季节性(xing)规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开(kai)机率处于2019年以来，历史(shi)同期(qi)高位水平运(yun)行。卓创统计数据(ju)显示，截至6月27日(ri)，样(yang)本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目(mu)前生猪市(shi)场供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短(duan)期(qi)终端对于分割品需求(qiu)较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较(jiao)好。

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4、策略(lve)观点：下半年原油(you)成本端波动仍将影(ying)响高、低硫燃料油绝(jue)对价格，高硫基本(ben)面驱动略强(qiang)于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫(liu)发电及炼化需求回升(sheng)，预计未来几个月高硫价格或有(you)望迎来短暂反弹，但在中期(qi)供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解(jie)价(jia)差(cha)；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外(wai)价差预计延续(xu)低位(wei)。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)(ye)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利(li)潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金額(é)的迻(yí)動平(ping)均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🎒👡，如VCSEL🤍🤍🎒💯、红外器件产品可发挥智能检测🥬、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍆👢、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🥒💛👝🍏。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备😡🎒🌽？”问题回复👗💋，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、今年六(liu)月末非(fei)金(jin)融及两油(you)万得全A绝(jue)对估值水平为22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍈。在上半年积累了较高收益👛🍑💞、风险偏好水平也较高的情况下👠🍇，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🥿，同时，资金面可能有更多的边际变化💯。