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4、总结：供需层(ceng)面驱动有限，成本支撑预期(qi)增强。综上所述，我们认为下半年硅铁(tie)供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目(mu)前看供需层面预(yu)期驱动有限(xian)。成本端的支撑或增(zeng)强，煤焦价格自低位持续(xu)回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本(ben)有上调预(yu)期，硅铁最主要生产(chan)成本就是电力(li)，成本支(zhi)撑预期增强。综合来看，上半年硅铁(tie)期价(jia)已经创下近年来新低，下半年成本支撑(cheng)或增(zeng)强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需(xu)层面无共振(zhen)驱(qu)动，空间或相对有限。

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近期A股科技板块强势反弹💝👘👜，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💓🍋🩱🍆，中东局势超市场预期平息💗，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👙👿👠👄，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👡👚🍒😈，故近期美元资产回流🥻，美股强于欧股🥒🤬、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥦，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍇🍍😠，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👠👗。

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2、第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所需(xu)的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力(li)。國際(jì)氣(qì)候螎資不能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承(cheng)諾(nuò)上，必鬚(xū)昰(shi)可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)先(xian)事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以髮(fa)揮(huī)變(biàn)革性作用的領(lǐng)域。