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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💌💞🥾💯、算力基础设施与AI生态的完善🍅💝、AI商业模式的落地🍈、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍇🥝、国产集成电路产业链）🩰🥕👝👄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👠😠、风电👙🍄🥒、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧄👙🥿。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示(shi)出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左右(you)，进一步积累(lei)了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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2、不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制😠🥕。例如🥒💌，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。