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在上个(ge)月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计(ji)改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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這(zhè)些鴿(gē)派髮(fà)言點(diǎn)燃了市(shi)場(chǎng)對(duì)于降(jiang)息的希朢(wàng)(wang)，CME美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工具，市場(chang)主流(liu)觀點竟然預(yù)計(jì)今年會(huì)降息3次，而這一數(shù)字此前幾(jǐ)(ji)乎(hu)都昰(shì)2次。

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看不懂未来现金流(liu)的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要(yao)花钱的(de)，所以你需要知(zhi)道你投资(zi)的公司未来能赚(zhuan)多少钱，是不(bu)是能赚的比你投的多，不然就不应该投(tou)。大部分公司我都看不懂，腾讯我有点懂但不是那么透。

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1、（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政(zheng)策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长；储能(neng)方面，中(zhong)国市(shi)场全年保持(chi)稳中有增，同时(shi)新兴市场光伏(fu)配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡(gong)献(xian)。这些将拉动全球锂资源需求增长(zhang) 19%至 148.5 万吨。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落💞🍆🍋🍏，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因💘，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期🥔，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势👝，都是有效果的🥿👘，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🥻🩱；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍍，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。