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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期💔。以美国为例💖🍒💟，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍋👘🤬，创历史新高。

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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征💝，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩🩲🍓💌🥑🍌，财政发力“有所保留”）💓🩳、存在结构性亮点（AI产业💗、新消费等）👙🧡🥕、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的🥦🩱。具体来看🧄，

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈😻，市场可能会呈现指数突破上行👚🥿💖，科技非银等进攻性板块占优的格局👅👚🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞🥔👢、消费🥑💗👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕🍋👗，资产荒趋势依然存在😠👘💯。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘💓💛，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡💓🥔💘💯，类似现象在2020年也出现过🥒💛👿，我们称之为牛市阶段II🥿🍓🥑。风格方面🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫(ku)存先降后(hou)增，下半年供強(qiáng)需弱，供需平(ping)衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預(yu)計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)(qu)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存(cun)維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)(jian)不大。

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1、尽管对高盛的资产管理部门而言🥬，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标是🥬🍉，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

2、付倍佳：全年港(gang)股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈(ying)利改善，上(shang)半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的(de)機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)(cong)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤(you)其(qi)昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀。