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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一(yi)季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速(su)相(xiang)对(dui)较高的行业主要集中在(zai)部分消费(fei)品(pin)、高新技术(shu)制造(zao)业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、指数依然在震荡区间的(de)主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层面(mian)，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国内层面，国内经济(ji)内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费(fei)与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方(fang)向(xiang)，以旧换新国补延(yan)续，财政与货(huo)币政(zheng)策保持较强定力。与(yu)此同(tong)时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵为市场情绪带来(lai)了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本(ben)面(mian)改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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