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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👘🩱👢。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥔👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👘🥾；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🌽🥭。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲💔。展望2025年7月🍏🥾👜🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👘。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍏🍋🌽🧄，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看😻💟，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、值得(de)关注的是，华山医(yi)院正在开展(zhan)全球首个脑机接口(kou)临床队列研究。这是一(yi)项全国多(duo)中(zhong)心临床研究，通过入组一批做过脑机(ji)接口植入手术的患(huan)者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月👅，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元👢💟。