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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰🌽💔🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局💛😠🍏💗。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技、消费🧡🍏🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘😡💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平🍑🥬👜🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应👜👡🍎👡，这为指数后续突破上行🍒👡🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、在其他方面👠🌽，他们预计美国国会的共和党议员将无法在自己设定的7月4日最后期限之前通过所谓的“大而美”支出法案，但最终会在国会8月休会之前批准该法案。