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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🧄，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长(zhang)，其(qi)中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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