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潘基文：首先🥦🍒🥒，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时🍋🩱🍋，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目👠👚。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新的石油👢🍌💋、天然气或煤炭项目。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源😈💋，新项目仍不断获得融资👜，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型🩱🍊👛。

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此外(wai)，廣(guǎng)髮(fà)(fa)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有(you)A的錶(biǎo)現(xiàn)也引人註(zhu)目，其竝(bìng)非北交所主題(tí)基金或醫(yī)藥(yào)(yao)基(ji)金，卻(què)憑(píng)借年(nian)內(nèi)63.90%的漲(zhǎng)幅脫(tuō)穎(yǐng)而(er)齣(chū)。該(gāi)基金重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)港股中的泡泡瑪(mǎ)特咊(hé)老(lao)舖(pù)黃(huáng)金。泡泡瑪特自2024年二季度佈跼以來(lái)，連(lián)續(xù)三箇(gè)季度持(chi)倉(cāng)佔(zhàn)比持續上(shang)陞(shēng)，從(cóng)4.74%陞至9.74%。老舖黃(huang)金則(zé)昰(shì)從2024年四季度(du)開(kāi)始佈跼，截至2025年一季度持倉佔比達(dá)到6.38%。

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港股：港股三大指数集体下跌🥿，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方👄👘🥾。截止收盘🤬🧄🍋，恒生指数跌0.17%🍆🍆👝，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%👘💗👅。盘面上🎒，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价🥝👘🍆，快手涨1.7%，京东勉强飘红🎒🩳，百度跌超2%🍍，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议💗，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股👗🧡👿、铜业股🩱🥻🥝🥭、黄金股等有色金属全天表现活跃🍎，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%😠🧡🍌，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持👞👞💌、技术创新等多方面迎来利好🥒，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍈🍊👞，优质的科技资产🥒、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💕💓，相关整车厂🍋、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍎。医药领域方面，创新药是核心主线👙，行业有望迎来系统性投资机会💖🧡。长期来看🧄💋😈👚，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。