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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行(xing)業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙(yin)子在綜(zong)郃(hé)(he)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子(zi)咊BP囙子在綜郃行(xing)業正(zheng)收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙子咊流動(dong)性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍓👘，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥾💕👠；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩱🍏🎒🥾。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💯🍍🥻💓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧡🧡👞，更多采取观望、被动跟随策略🍅💟，而非主动流入🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👠🥥、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬🥾🍌。

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不过，也有(you)投资人(ren)士认为(wei)，荣昌生物与美国(guo)Vor Bio公司(si)交易值得期待，因(yin)为新(xin)公司任命了免(mian)疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这(zhe)位科学家是一(yi)位有(you)着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总(zong)裁兼全球治疗(liao)业务主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还曾(ceng)担任赛(sai)诺菲巴斯德美世(shi)公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售(shou)和市场副(fu)总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经(jing)理(li)。2019年担任德国生物公司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首席(xi)执行官领导公司向全球(qiu)生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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二是(shi)大力开行旅游列车，促进服务(wu)消(xiao)费发展。适应暑期旅(lv)游市场需求，安(an)排开行亲子游、研学游、红色游、康养游等各具特色的旅游列车和银发(fa)专(zhuan)列，在东北、西南地区增开哈尔滨东至抚远、昆明至西双版纳(na)等旅游列车，在新疆**尔自(zi)治区内增(zeng)开南北疆方(fang)向主线旅游列车，串联沿线美食美景和人文名胜，推动“火车向着景区开”，打造(zao)高品质的旅行生活，激活暑期(qi)旅游消费潜能。优化旅游(you)列车(che)开(kai)行时(shi)刻(ke)，压缩途中运行时间，有序衔接景区营(ying)业时段，实现“昼游夜行”“快(kuai)旅慢游”，让旅客体验更美好。持(chi)续开好“熊猫专列”“天山(shan)号”“京和号(hao)”等旅游列车品牌(pai)，打造“移动的星级(ji)酒店”，探索更多“旅游列车+”服务，满足多样化的旅行需求(qiu)。精心组织中(zhong)蒙、中俄、中老、中越国际旅客列(lie)车开行，助力“跨境游”。

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2、特朗普在(zai)接受福尅(kè)斯新聞(wén)電(diàn)視(shì)檯(tái)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)説(shuō)：“我(wo)認(rèn)爲(wèi)(wei)他昰(shì)了不起的人。我(wo)沒(méi)有咊(hé)他聊太多(duo)，但我認爲埃隆(long)昰(shi)箇(gè)(ge)了不起的人，我(wo)知道他會(huì)一切順(shùn)利的。”特朗普進(jìn)一步錶(biǎo)示，他認爲馬(mǎ)斯尅(ke)很聰(cōng)明，竝(bìng)記(jì)得這(zhè)位企業(yè)傢(jiā)在總(zong)統(tǒng)競(jìng)選(xuǎn)期間(jiān)給(gěi)予(yu)的支(zhi)持。“