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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右💘，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨💓，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区🍉😻，将对尿素区域性供应产生影响。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚(gang)性(xing)或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人(ren)印象尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)(yi)下，展(zhan)廳(tīng)中的(de)“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金(jin)蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座鐘(zhong)”被喚(huàn)醒(xing)。工作人員(yuán)把音(yin)樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)(tai)起來(lái)，他(ta)輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)(fa)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠(you)颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉(zhuan)動，玻瓈瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)(guan)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)(ji)百年前的時(shi)光之中(zhong)。