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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😈🍓🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍄🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈💯🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💟💖、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥻🧄🧅。三季度A股科技企业IPO重启💝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💖💞👡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍒🍆💗💯。

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美(mei)联储的(de)货币政(zheng)策目标由美国国会(hui)制定的“联邦储备法”确立，采取就业最大化和价格(ge)稳(wen)定双(shuang)重目标。但对于(yu)实现目标的货币政策框架的设计和制定，包括对双重目标的解释（特别是在定量方面），双重目标(biao)的(de)关系、优先顺序及对平衡状态的评估(gu)，以及实现目标(biao)的战略(lve)、工(gong)具和外界沟通等方面，美联储却有着非常大的自(zi)**，而(er)这些(xie)又直接影响到货币政(zheng)策(ce)的(de)效果和目标的(de)实(shi)现。

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從(cóng)估值方(fang)麵(miàn)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週(zhou)四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分(fen)位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇👗🍌。从基本面的角度来看🥔👝🍇，财政指数的发力和消费的韧性🍋👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技💔🥕🩱🥾🤬、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、在突破了扭亏阻力位后🍆，对于投资者来说👿🥝💘💞，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观👝💔🍓，甚至逐渐转为激进🍍💛🥬🥕。

2、在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点🍊，有关职位空缺数量👠🧅、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注🤬👙🍉。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态🥥🤬👘👗，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际🍈🩱。值得一提的是，由于独立日假期👄🍒💕，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。