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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在(zai)那个时代盈(ying)利增速相对较(jiao)高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛(sai)道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的(de)正反馈和(he)资金的“抱团(tuan)”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空(kong)间相对最大，成长(zhang)性最好，不容(rong)易(yi)受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算(suan)估值(zhi)因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主(zhu)线或(huo)者(zhe)赛道进行投资。

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近日，曾女士在接受大风新闻采访时(shi)提到，2024年7月30日上(shang)午，调查组通知她(ta)到一个酒店对(dui)她宣布了核查结果，但对她提出(chu)的漆某华退休(xiu)时写了不经商保证，但转身去房地产(chan)公司参与开发等情(qing)况，则以涉及对方隐私为由无可(ke)奉告。“后来我对核查结果不(bu)接受不(bu)认可(ke)，拒绝签字。”

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告(gao)披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期(qi)明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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事实上，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资🍍💯。在品种选择上🍅，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

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1、6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年(nian)5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要(yao)股东(dong)二级(ji)市(shi)场净减持规模有望(wang)小幅回升。

2、5月(yue)降准降息后，货币政策尤其是总量政(zheng)策进入落地观察期、加码(ma)概率较小，预计7月更多通(tong)过逆回购以及结构性(xing)工具(ju)进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除(chu)央行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在美联储重启降(jiang)息前后。此(ci)外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。