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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增(zeng)速预计(ji)约为6%，ROE增速约(yue)为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些(xie)优异的结构(gou)性机会，拉长(zhang)时间(jian)来看，基本面(mian)对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🩲💞，同比增速高达41.38%💘，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍈、贵金属价格上涨💞🥬；军工军贸预期升温🥾💋；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子🌽、军工领涨。

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好的价值投资(zi)者并不是那些没有犯过错误的人。好的(de)价值投(tou)资者的最典型特征是从很多年的历史来看(kan)，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意(yi)思是赢的(de)比例高(gao)而已，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议(yi)虽号称全(quan)面，但仍有关键问题(ti)未解决；而最(zui)近与中国签署的协议在芬太尼走私以及(ji)美国出口商进入中国市场等问题上也留下了(le)诸多疑问。

2、而在国内方面👛😡，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥥，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👅🥾。