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市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)(wei)，美聯(lián)儲(chǔ)可能(neng)很快就會(huì)降息。根據(jù)芝加哥商品交易所美聯(lian)儲(chu)觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五，市場預(yù)計(jì)美聯儲在7月底(di)的下一次會議(yì)上(shang)降息的可能性爲18.6%，高(gao)于前一週的14.5%。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)(shi)，投資(zi)者押註9月底前降(jiang)息的可(ke)能性大幅上陞(shēng)(sheng)，市場目前(qian)預計美聯儲屆(jiè)時降(jiang)息的可(ke)能性爲(wei)93%，高(gao)于一週前的70%。

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美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升，也威胁到货币政策的实施、美国经济繁荣💕，以及美元作为全球储备货币的地位🩳🥾🥕🧄。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调💓🥦，但在经历了持续大幅高通胀之后🥝👚👜🥿🍍，美联储直到2024年依然维持了现有框架🩰💖👠，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性👘🍆🥥💓、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注🥝🧡💞👠🍊，也增强了立法者干预、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题🥑🌽🍆。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是(shi)盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行💞🍉。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🩱，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额💞👝💔🍎🥕、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍉😻🩰，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大👠💋💟。

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1、据统计💋，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份🥔🍄👗💘、久日新材、通用股份👄💯、亿华通🩳🍊、新乳业🤬🍉、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来🍋，在石门一路两侧驻留拍照💓🥔。尤其在夜晚，热浪消退🧡🎒，这里变得格外拥挤🍌💝，四周道路摩肩接踵🍏。