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中国基金报：上半年，多项政(zheng)策利好落(luo)地，一定程(cheng)度上催化了港股(gu)红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投(tou)资机会值得关注？

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6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震(zhen)盪(dàng)(dang)上行(xing)，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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伊朗司法总监埃杰(jie)伊当天也表(biao)示，国际原子能机构与(yu)伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗(lang)与国际(ji)原子能(neng)机构的合作。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换(huan)，当(dang)下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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