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配置层面😡🍈🌽，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🥒、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍇，成长股将迎来主线行情💘💋💝🍅，需重点关注明年二季度🍄🥝，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😡👘。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面(mian)板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望(wang)持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势(shi)向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回(hui)暖(nuan)，消(xiao)费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大(da)，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求🧅🥬🍋，披露相关信息。

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5、 总的(de)来(lai)看三大主(zhu)产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西(xi)增产兑现、 四季度看北半球估产(chan)，特别需要关注印度增产预期能否兑(dui)现的问题。价格方面，能源(yuan)问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单(dan)是巴西增产风险已释放也(ye)不足(zu)带(dai)动价格(ge)上行，价格弱(ruo)势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗(zhe)质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇(chun)转化概(gai)念又有 新题材(cai)等。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行🥝🩲，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🧡，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板👠💟👞🍄、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🍎、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🥿、1.54%、1.54%🥝💘。液晶显示器方面，截至6月23日💌，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🍒。

2、由(you)于每年例如业绩预告(gao)、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等(deng)具有季节性效应，每(mei)个月(yue)的行业有一定的季节(jie)性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。