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展望后市，随着关键(jian)点位突破，股(gu)指仍有空间。可(ke)淡化指数，重视成(cheng)长。2025年中国股市估值逻(luo)辑在内不在外，根本(ben)动力来自中国产业创新的不(bu)断涌现与股市贴现率(lv)的(de)系统性降低(di)，推(tui)动增(zeng)量入市。外部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延(yan)展。因此，判断7月底之(zhi)前股市仍有上升空间。

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黃(huáng)仁勳(xūn)于今年3月製定了10b5-1交易計(jì)劃(huà)，擬(nǐ)在2025年內(nèi)總共減(jiǎn)持600萬(wàn)股英偉(wěi)達(dá)股票(piao)。截至目前，黃仁(ren)勳仍持有超過(guò)9億(yì)股英偉達(da)股票，佔(zhàn)英(ying)偉達總(zong)股份的近4%。

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2、我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走势产生显著(zhu)影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间(jian)更大，是重(zhong)要(yao)的选股方向