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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)(wu)A股(gu)上市公司披露增(zeng)持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新(xin)材、通用股份、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在(zai)內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥭🩳、贵金属价格上涨💗；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升😠，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🌽😡，提高货币政策调控前瞻性💌🥒、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍈🍇，灵活把握政策实施的力度和节奏🥕。保持流动性充裕💗💯😈，引导金融机构加大货币信贷投放力度👛🥒🍎，使社会融资规模🥔、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配😡👗🩱。强化央行政策利率引导🥑，完善市场化利率形成传导机制🤬😡，发挥市场利率定价自律机制作用🩱🩰，加强利率政策执行和监督🥾。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况💕🧄，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🩲👢，稳定市场预期👝💓💟💗，防范汇率超调风险💗，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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燃气主要(yao)受益于国际气价中枢回落(luo)，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常(chang)区间(jian)，推(tui)动企业毛差(cha)修复，二季度(du)盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提(ti)升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供(gong)给端受(shou)益于煤价下行(xing)，成本下降(jiang)驱动盈利改(gai)善。

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1、配置上💯🍎💕，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大🥝。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向💕🍍🍌。消费品两极分化🍌、预期低迷🍈💝。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下👜🍊👿👝，可关注三条主线🍒🍏。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💋😠💖。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💞🥔、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💋👿🩱，部分领域景气度有所回暖👿🍆💓🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩲；3）消费服务领域👡🥾🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞🍇👚🥕、家电、家具🍇🩱💟👡、饰品💌🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属、燃气💓🥾、电力👡💝😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。