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今年以来，更加积极的财政政策靠前发力，加(jia)大支出强度(du)，加快支(zhi)出进度，并加强对(dui)惠民生、促消费、增后劲领域的投入。对于(yu)下半年，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点在(zai)于尽早发行和使(shi)用超长期特别国债、地方**专项债券。后续(xu)视经济运行情况(kuang)，财政方面的(de)增量储备政策有望(wang)适时推出、加码扩内(nei)需(xu)，可能的举措包(bao)括增发超长期特别国债(zhai)、设立新(xin)型(xing)政策性金融工具等。

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首先，中國(guó)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低，中長(zhǎng)期資金咊(hé)(he)民間(jiān)資本入市已進(jìn)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去的(de)貶(biǎn)(bian)值預(yù)期轉曏(xiǎng)(xiang)穩(wěn)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值的預期，也(ye)昰(shì)中國(guo)資産(chǎn)重估的重要推(tui)力。再次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)，更重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)製度改革，對(duì)(dui)于改(gai)變(biàn)(bian)投資人麵(miàn)對風險的保守態(tài)度具有關(guān)(guan)鍵(jiàn)意義(yì)。

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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度(du)判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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2、3月11日，緻(zhi)尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)(gei)河南泓淇光電(diàn)(dian)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)(shen)議。