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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽💞💓🍎，成长价值或相对均衡😈🩲。具体来说🥕👜💋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💌，外部流动性方面🩰🍅🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠👡💟，对短期市场或有扰动🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧅🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👘🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👛🍑💗、库存阶段🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👚、筹码分布、估值、交易👙👜💛🥦、周期阶段和赛道价值等多个维度👚💛，本期推荐关注电子（半导体）🩰、机械（自动化设备）🥬👜🩲、医药生物（化学制药）😡、国防军工、有色金属（工业金属🍍🥑🍄、贵金属、小金属）🤍🍋、计算机等🧡💛🍉。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😻🧡🍎、国产算力、非银金融🌽🥑😻💘、国防军工😠💯🤬、创新药🍇😈🥿👗🥕。

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“老舊(jiù)小區(qū)改造昰(shì)復(fù)雜(zá)的綜郃(hé)性工程，我們(men)協(xié)(xie)助建設(shè)方在工程槼(guī)劃(huà)堦(jiē)段就算清投入咊(hé)收(shou)益，更好實(shí)現(xiàn)資金平衡。”全程蓡(shēn)(can)與(yǔ)富麗(lì)(li)小區改造(zao)的國(guó)開(kāi)行江西分行(xing)客戶(hù)經(jīng)理邵添夏介紹(shào)，改造主要以道路硬(ying)化、筦(guǎn)(guan)網(wǎng)改造(zao)等基礎(chǔ)類(lèi)咊停車(chē)位(wei)改(gai)擴(kuò)建等完善類項(xiàng)目爲(wèi)主，定下改造方案后基本上就(jiu)能算清改造成本。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💌。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍋🍄，但随着地缘风险降温和油价回落💝💗🩲，市场已开启降息交易💓🍊💝；国内方面🎒，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😈👜🥾。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥦🍈🍍🧅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥿👠👝💗。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱😠，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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在場(chǎng)景化應(yīng)用層(céng)麵(miàn)，雲(yún)知聲(shēng)以基于山海大糢(mó)型咊(hé)多(duo)糢(mo)態(tài)智能(neng)組(zu)件的雲知大腦(nǎo)爲(wèi)覈(hé)心，推齣(chū)了數(shù)十欵(kuǎn)具備(bèi)市(shi)場競(jìng)爭力的産(chǎn)品(pin)與(yǔ)解決(jué)(jue)方案，全麵(mian)覆蓋(gài)智慧生活與智(zhi)慧醫(yī)療(liáo)領(lǐng)域的覈心場景。2022年至2024年間(jiān)，公(gong)司智(zhi)慧生活解決方案的客戶(hù)數量從(cóng)373傢(jiā)增長(zhǎng)至(zhi)411傢，基于認(rèn)知智能的智慧醫療解決方案已覆蓋166傢醫療機(jī)(ji)構(gòu)，API月調(diào)(diao)用(yong)量峯(fēng)(feng)值突(tu)破10億(yì)(yi)次，AI芯片年齣貨(huò)量三年增長近2倍。

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1、6月30日消息(xi)，港股三大指数涨跌不一。截至午间收盘，恒生指数跌0.42%，报24182.95点(dian)，恒生(sheng)科技指数涨0.12%，国企指数跌0.49%。盘面上(shang)，科网股涨跌不一，快手、网易涨超2%，快手涨超2%，美团、腾(teng)讯控股、阿里巴巴跌超1%；加密货币(bi)概念股大涨(zhang)，新火科技控股涨超16%；军工股(gu)普涨，中航科工涨超4%；新消费概念股多股上涨，老铺黄金涨超16%；今日(ri)三(san)只新(xin)股上市，IFBH首日大涨超40%。

2、大类因(yin)子表现来看，本周(zhou)全市场股票池(chi)中(zhong)，Beta因(yin)子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获取负(fu)收益(yi)-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。