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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较(jiao)小，在会议后上(shang)涨概率相对较高。在会(hui)议后，中证1000上涨概(gai)率最高，超过70%。

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6月27日🥝🥝💓，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🧅😡🌽，1）对经济环境描述中🥥🥾👢，提到“贸易壁垒增多”🥑，“物价持续低位运行”等🌽🥑🥦。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥿，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍑🥕🧄，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革(ge)命與(yǔ)資金流(liu)入(ru)等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場(chang)呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲(zhang)幅近30%，以(yi)及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhang)。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)(shen)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝與AI商業(yè)化加速(su)等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮(chao)—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情(qing)。

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2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🥝👢，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🥬；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。