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从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较(jiao)弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳(wen)回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态(tai)来看，往(wang)往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局会议对经济(ji)形势的判断认(ren)识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出(chu)口、地产(chan)均面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作的基调有望(wang)更加积极。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情(qing)以恒生(sheng)科技为(wei)代表的新经济产(chan)业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、从历史来看🍆🍄，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看💗💝🍈，风格方面🍈，巨潮大盘占优概率高👠💋🥒，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🍌🤍，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🍑🥾🥒🧄。

2、风险(xian)因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂(chang)减产超预期（下行(xing)风(feng)险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资(zi)源(yuan)持续紧张（上行风险）。