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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着(zhe)出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度(du)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈(ying)利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一(yi)耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢(jia)具(ju)、飾(shì)(shi)品、美(mei)容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續(xu)改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟(fu)化(hua)工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績(ji)有(you)朢邊際改善。

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欧央行与欧元(yuan)：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率(lv)的动机，但降息(xi)接(jie)近(jin)尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议(yi)上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增(zeng)长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震(zhen)荡偏强，运行区间(jian)或在 1.10-1.20。

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1、不(bu)过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易值得期待(dai)，因为新公司任命了免疫学领域(yu)的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新(xin)任CEO，这位科(ke)学家是一位有着自免(mian)创新药资产成功BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家知(zhi)名药企担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗(liao)业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美(mei)地区(qu)负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加(jia)入吉(ji)利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总(zong)经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司(si)向全球生物制药(yao)公司转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘(pan)手。

2、墨柯曾深度(du)调研过多(duo)家充电宝(bao)产业(ye)链企业。他对证券时报记者(zhe)提(ti)到了(le)一种“最有可能的逻辑”——充电宝行(xing)业竞争越发激(ji)烈，为(wei)了(le)压缩成(cheng)本，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本，厂商冒险(xian)使用一些(xie)更便宜的(de)、含有杂质的正(zheng)极材料，这样就会导致电芯更容易(yi)过热，进而造成电芯产品不合格。这(zhe)样虽然节(jie)约(yue)了(le)成本(ben)，但也挑(tiao)战了安(an)全底线。”墨柯说(shuo)。