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2、配(pei)置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期(qi)估值(zhi)重(zhong)估是趋势，待短期市场(chang)关(guan)注度(du)回落后，仍是配置机会。