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中美双方进(jin)一步(bu)确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加(jia)征关税仍(reng)有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来(lai)或难以(yi)延续，下半(ban)年消费预计也再度放缓，详见(jian)《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上(shang)下半年基本面压力将再浮出水面。

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“7月(yue)市(shi)场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，即将到(dao)来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🩰，截止6月25日😻，6月重要政策约148个。具体来看🍊，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍎👄💯🤬，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💗🍒，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍒，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👡👛🤍；3）产业政策方面🍄👚💖，6月围绕新质生产力🍉，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、5月(yue)LCD 出货(huo)量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同(tong)比降幅(fu)收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百(bai)万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由(you)正(zheng)转负至 -2.72%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

2、分行业来看🤬🍏💗🩱，国防军工、计算机、电子🍊、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业😻，银行👿🥝💖、建筑装饰👙🍒💟、石油石化、煤炭🍇、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🍌💗💘🤍。