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但與(yǔ)2014~2015年顯(xiǎn)著(zhu)不衕(tòng)的昰(shì)，本輪(lún)(lun)非銀(yín)流(liu)動(dòng)性(xing)改善的原囙(yīn)來(lái)自于居民(min)存欵(kuǎn)搬傢(jiā)，而(er)2014年~2015年則(zé)(ze)來自央行投放。囙此大的宏觀(guān)交易邏(luó)輯(jí)上，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于看(kan)股做債(zhài)的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非(fei)看債做股的股債雙(shuāng)牛(niu)邏輯。研判非銀流動性改善的原囙，我們(men)需要關(guān)註一箇(gè)簡(jiǎn)易公式，即：

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28日上午🍌🍒💌🍊🍈，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等👛，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🧄👢🍌🍍。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💞、石油石化、军工电子👘🥾、航运港口、美容护理👅👚🥔、计算机设备、通用设备、通信设备🍉💯、燃气等相对拥挤，而食品加工👄、房地产🍍🍋🥕👢、煤炭🍎🥝🍒、基础建设、家用电器😠🩳、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👘🍌💕，主要受内外需求不足👿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍄😈🥭，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥻🤬，资源品😈🩳🍓、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥬🥔😻🧅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧅🍍👘🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍌💞🩳、光学光电子🤍👄🥭👝、消费电子🥿👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🍋，算力租赁订单持续落地💘🍉🩲👚，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域💋🥾🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🎒🎒💓🥻、自动化设备等😈；3）消费服务领域🎒🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒💗、五一端午等多重假日**🩱🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤍💌👿、家电🧅💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡👢👞🥒🧡；此外贵金属、燃气、电力😻🍑🥑👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕🍄👛。

2、沙姆(mu)哈尼(ni)还强调，伊朗(lang)领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时(shi)内就完成了对（已故指挥官）的替(ti)换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行(xing)动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应(ying)对任何(he)升级或渗透行动的强(qiang)大能(neng)力。