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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👿🍌🍑🥝。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💕👿😈🤬、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👞，持续改善港股流动性🥬🍇🍑💝。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🥬，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💋👝🍏😈。

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FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元😻👞🧡，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓，运动胸围产品实现高双位数增长👿，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元🍈🩱🍆🍌；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元🤍👿。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前备货；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务。此外，平稳的消费环境下🍒🥝，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长双位数🍓、门店收入同比下滑低单位数🩱😻👗🩳，净利润同比+0.2%至0.86亿港元🥕。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🥻👅、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🩳，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🎒。例如在去年924行情初期🥥，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🤍🌽，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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自 2023 年底以来，捷克(ke)国家银行已累计降息 350 个基点。该行周(zhou)三将关键利率维持在 3.5% 不(bu)变(bian)，并(bing)暗(an)示未来几个月(yue)政策不会(hui)调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目(mu)标区间内(nei)波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心(xin)通(tong)胀高企问题。

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1、同期，贵(gui)州银行资产(chan)质量指标面临一(yi)定挑战，2024年，其不良贷(dai)款率为(wei)1.72%。其中，个人贷款不良(liang)率达5.07%，房地(di)产行业贷(dai)款不良(liang)率为11.58%。

2、德斯控股(gu)（08437）发(fa)布公告，于2025年6月27日(ri)，公司(si)（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订(ding)立贷款协议，据(ju)此，贷款人(ren)同意根据当中条(tiao)款及条件向(xiang)公司提供贷款200万港元。