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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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