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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👠🥥，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧡👙🥝🍅，相关整车厂🍑、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💗🍋，创新药是核心主线👘，行业有望迎来系统性投资机会🍆。长期来看🍍🍍🍍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💝🩳。

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沙姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有(you)充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小(xiao)時(shí)內(nèi)就完成了對(dui)（已(yi)故指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空(kong)襲(xí)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)(dong)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都(dou)展現(xiàn)了伊朗在(zai)軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)(shen)透行動的(de)強大能(neng)力。

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1、2025年上半年，蛋鸡存栏量(liang)持续增加，产能过(guo)剩背景下，市场情绪总(zong)体偏空，期(qi)货价格总体(ti)偏(pian)弱(ruo)运行。期(qi)货加权指数上半年经历回调至低位(wei)后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行(xing)至年内低点后，4月8日在(zai)基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月(yue)合(he)约，鸡蛋加权指数在这(zhe)一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约(yue)表现来看，在(zai)6月中旬跌至低位后，超跌反(fan)弹。然而，供(gong)给压力(li)叠加(jia)需求淡季，在三季度旺季行情到来前(qian)，基本面延续弱势格局(ju)。

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交银国际发布研报称，维持百济神州（06160）“买入(ru)”评级，目标价208.8港元。报告指，2023/24年公司分别有5个/10个新分子进入(ru)临床，相比往年大幅提(ti)速。新技术快速叠(die)代，有望增为中长(zhang)期(qi)核心价值驱动力，包括：1）CDAC平台：优势包括更(geng)强的(de)选择(ze)性和安全性、提高(gao)难成药靶点成(cheng)药性等；2）ADC平(ping)台：4个(ge)单靶点实体瘤品种处(chu)于临床开发阶段，年底起双靶点ADC将启动临床。

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1、锰硅主产区(qu)低开工(gong)状态难以长(zhang)期维(wei)持，随着终端(duan)用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰(meng)硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对(dui)原料的(de)补库(ku)积(ji)极性难有超预期的释放，加(jia)之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步(bu)增加。下半年旺季钢材有望重回增(zeng)产周期，锰硅去库情况或(huo)将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底(di)淡季钢材产量(liang)逐渐降至(zhi)低位，需求(qiu)的走弱将再次加重(zhong)市场的去库压力(li)，压制锰硅价格(ge)的上行高度。综(zong)合而(er)言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主(zhu)，整体价格中枢或较当前估值水(shui)平进一步下(xia)移(yi)，需持续关注主产区的控产动向。

2、值得一(yi)提的昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月(yue)20日主動(dòng)拆分(fen)降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一(yi)手價(jià)格）由拆(chai)分前的120元左右，降至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)(ji)遇。