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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）💔👢🧄、可控核聚变😈🩲🎒💗😈、军工、商业航天🍇、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🧡💓💖。中期来看，成长股将迎来主线行情👙💟，需重点关注明年二季度👿🍏🥦🍌，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💓💝。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥻💗。下半年尤其是四季度👚🥾👢，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💕，银行板块通常出现季节性机会👘👝；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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截(jie)至2025年(nian)6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)(e)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🌽，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💌👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿🩰🩲，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩳，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈，以及AI智能化领域的追赶👡🍊🍍💛🥭。三季度A股科技企业IPO重启🍎🩱👅🩱，科技领域产品催化频出🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾🍇🥒。

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1、这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置(zhi)混乱、上市失利和小鹏销量(liang)一(yi)路滑坡后，许多批评者认为(wei)何小鹏、何(he)涛、夏珩(hang)三(san)人管理不善。何小鹏过(guo)于民主、只关心技(ji)术，另(ling)两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策(ce)，甚至将个人置(zhi)于公司之上。骂声最密时，何涛(tao)看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

2、除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北交所深化改革🧄🧅，一些北交所主题基金表现亮眼🍒🤍。其中，中信建投北交所精选两年定开A🍑🩱🥒🥻、华夏北交所创新中小企业精选两年定开💖、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%🥿、71.92%💋👅🍇👅🩱、59.67%。