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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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根据(ju)行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换(huan)手率、政策、赛道价值等维度(du)对重点行业评分，本期得(de)分较高的(de)行业主要有工业(ye)金属、汽车零部件、乘用车、光伏设(she)备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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