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陈健玮：上半年👞，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍅💕🍈👠。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍄，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥿🎒；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🧡、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🌽。此外🥭，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍊🧅💞，进一步支撑市场表现。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应(ying)、海外(wai)流动性环境变(bian)化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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