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众议院和参议院的共和党(dang)人还达成了一(yi)项协议，修改联邦对州和地方税扣除的(de)上限。这一(yi)上限将维(wei)持在众议院法案设定(ding)的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而(er)非 10 年。

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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以(yi)長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着(zhe)終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡季的深(shen)入、成材(cai)産量趨(qū)(qu)于(yu)下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼(gang)廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有(you)超預(yù)期的釋(shì)放，加之交割庫庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去(qu)庫難度恐將進(jìn)一步增加。下半年(nian)旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳(meng)硅(gui)去庫情(qing)況(kuàng)或將好轉(zhuan)，屆(jiè)(jie)時(shí)估值或將(jiang)迎來(lái)短暫(zàn)(zan)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)(jie)段；而隨着年底(di)淡季鋼材産量逐漸降至低(di)位，需求的走弱(ruo)將再次加重市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳(meng)硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)而言(yan)，下半(ban)年錳硅價格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中(zhong)樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值(zhi)水平進一步下迻(yí)，需持(chi)續(xù)(xu)關(guān)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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岳阳兴(xing)长：公司及子公司新岭化(hua)工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至(zhi)公告日(ri)，子公司惠州立拓、新(xin)岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上(shang)游装置检修及公司计划安排，公司(si)及子公司各主体生产装置分别于2025年(nian)4月(yue)中旬陆(lu)续(xu)停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本(ben)质安(an)全(quan)、生产平(ping)稳(wen)。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月(yue)主动与被动(dong)偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份(fen)继续回(hui)升。2025年(nian)5月，股票型公募基金份额(e)25年4月末减少462亿份，混(hun)合型基金份额(e)减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月(yue)新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例(li)为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。