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氧化铝(lv)预(yu)计重回供(gong)应过剩逻辑，但矿价和(he)氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤(ji)仓，四季度有政策期待，整体维持区(qu)间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期(qi)需要关注仓单逻辑。

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从新房成交特征来看，今年(nian)以来，核心(xin)城(cheng)市改善型项目入市节奏加快，带动需求持续释放，北京、上海、南京(jing)、成都等多个城市以改善性需求(qiu)为(wei)主的(de)高总价项目去化表现较好。

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2、从全球的供应情况来看🧅🤬👞，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产🍑🎒。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日💕。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%👜👡🧅、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🍒🥒。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🍓🤬🍎。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🎒🍋，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🤍👞😠，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥬。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度💌🍋🍒，数量为1352万桶/日💓，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🍄👞，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🤬🧅，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🍒👝💔，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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中原高速：公司擬(nǐ)投資建設(shè)商登高速青州大(da)道齣(chū)入口新建工(gong)程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)工(gong)建(jian)設，工期5箇(gè)月。項(xiang)目投(tou)資(zi)估算約(yuē)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以外費(fèi)用共計約2.34億元。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金(jin)面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半(ban)年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、包括日本、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片👘👠👗🥻、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果🩰👛，这可能会导致征收关税👢👅🥻。